FUSÕES E AQUISIÇÕES [M&A]

COMO PODEMOS AJUDAR

  • Elaboração do Memorando de Entendimentos, ou documento similar, no qual as partes envolvidas estabelecem as principais diretrizes do negócio, tais como preço e a estrutura básica da operação.
  • Análise das questões tributárias e societárias relacionadas à estrutura proposta para a operação.
  • Realização de Due Diligence Jurídica, com o objetivo de verificar a atual situação legal da empresa alvo em todas as áreas (trabalhista, tributária, contratos, entre outras), verificando os passivos e contingências, ou auxílio na organização do data room.
  • Elaboração dos contratos da operação, dentre eles, Acordo de Investimento/Subscrição, Contrato de Compra e Venda de Ações/Quotas, Acordo de Acionistas/Sócios, Contrato de Opção de Compra de Ações/Quotas, Contratos referentes a garantias, entre outros; tudo a depender da estrutura.
  • Defesa geral dos interesses do cliente durante todo o processo de negociação, incluindo participação em reuniões internas (definição da estratégia com o cliente) e externas com a outra parte.
  • Coordenação do fechamento da operação.
  • Auxílio no pós-fechamento, como integração das atividades e aproveitamento do ágio pago na aquisição.

NOSSOS DIFERENCIAIS

  • Cuidamos do bolso do cliente recomendando a mais apropriada estrutura jurídica, a começar sempre pela análise tributária da operação pretendida.
  • Discutimos as possíveis alternativas para a operação, considerando preço, condições, garantias, de forma a colaborar com o fechamento de um bom negócio.
  • Não nos furtamos de dar uma opinião concreta ao cliente sobre a segurança (ou não) da operação.
  • Trabalhamos em plena harmonia com os demais profissionais envolvidos na operação, tais como consultor financeiro, advogado da outra parte, entre outros, sempre buscando a composição dos interesses e a concretização da operação com segurança.
Corelaw - Zancaner, Salla, Faustino e Carvalho Advogados